円満相続のためのコンサルティング会社

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サービス内容

資産保全コンサルティング

個人向け　

資産保全とは、今ある資産の価値を生涯下げないよう、管理運用することです。
昨今、想定外のことが次々と起こる不透明な市場環境において、資産保全は大変注目されており、非常に重要です。
日本相続支援総研では資産保全の３つの柱として「遺言書」「不動産」「生命保険」について重点的にサポートしています。

こんな方におすすめ こんな方におすすめ

  • ご自身の財産について把握をしている
  • ご自身で事業をされている
  • お持ちの資産についてこうしたいというご希望がある

【主なサービス内容】

  • 遺言書作成

    遺言書作成

    • 遺言書の有り無しで、相続は「円満」にも「争族」にもなります。
    遺言書があることによって、相続する指針を確実に示すことができます。
    「遺言書は書いたほうがいい」というのが、基本的な考えです。
    具体的な書式から、誰に向けて書くか、タイミングなど、 豊富な経験に基づいたアドバイス、支援をいたします。
    ⇒参考：相続お役立ちコラム［遺言書を書くべき人］
  • 不動産

    不動産

    • お客様によって相続のお悩みが違うように、同じ土地はひとつとしてありません。 相続の財産評価において、不動産、特に土地の評価は最重要項目のひとつです。 お客様からのお話、登記や課税状況、地図や衛生写真、さらに現地に赴いての現状把握など、 多くの視点を用いて、ようやくはじめて土地として正しい評価ができます。
    ⇒参考：相続お役立ちコラム［土地評価の難しさ］
  • 生命保険

    生命保険

    • 残された家族の生活保障を目的として生命保険に加入することが一般的ですが、相続の場 面では、特定の人に財産を渡すため、相続税の節税のため、また、相続税の納税資金を確 保する目的で活用します。 その他には、資産運用や大切な資産を保全する目的で活用することもあります。 各ご家族の状況に合わせて、適切な生命保険の活用方法をアドバイスいたします。

その他のサービス

  • 贈与

    贈与

  • 事業承継

    事業承継

  • 資産組み換え

    資産組み換え

相続円満度診断®

個人向け　/　税理士向け　

円満相続実現に向け、お客様に合わせた「節税」や「資産保全」を独自のシュミレーションと提案をもって実現します。

こんな方におすすめ こんな方におすすめ

  • ご自身の財産内容を正しく把握できているか不安な方
  • 親御様やご家族がご健在なうちに財産内容を把握し、前もって準備を進めておきたい方

大切な資産の保全、将来の円満相続、そして豊かな人生の実現のために、是非本サービスをご活用ください。

家族診断サービス

個人向け　

あなたの大切な資産の保全、将来の円満相続を実現させるためにまずはやっておくべきことを整理！
オーダーメイドの解決策を示した提案書を作成します。

こんな方におすすめ こんな方におすすめ

  • ご自身の相続について、今から何をしておくべきかわからない
  • 親御様やご家族が亡くなり相続人となったが、手続きが煩雑でわからない
  • 相続問題で家族間で揉めている（もしくは揉めそうなので準備をしたい）
  • 課題解決の総合窓口
    日本相続支援総研が相談の総合窓口となり、お客様が抱える問題点や、課題の洗い出しから解決策の提案、実行支援までワンストップで行います。
  • 相談先の選定
    税理士、弁護士、司法書士、行政書士、FP、不動産会社、生命保険会社、銀行、証券会社など多数ある相談先を目的に応じて選定し、ご案内。
  • ご紹介
    問題解決に向け、必要に応じて各分野の専門家やエキスパートなどのご紹介にも対応いたします。

【サービス範囲】

  • ・資産の形成、保全、活用、見直し (不動産、金融資産、生命保険、絵画骨董品など)
  • ・老後の生活対策
  • ・相続の準備、承継対策
  • ・今後に対する心のケア

上記以外にも、相続に関するどんな些細なことでも構いませんのでまずはご相談ください。

事例

事例 A
ご依頼主 80代 男性
住まい
 東京都
ご家族
 妻、子2人

状況

先代から相続した不動産が多数
  • 敷地が広い自宅
  • 借地人に貸している宅地　複数
  • 賃貸マンション　複数

    • 専門家の視点

  • 所有している財産を改めて評価し、それぞれの評価額を確認する。
  • 賃貸している不動産についてはそれぞれの収支を確認。
  • まずは全体を把握する。
  • あわせて、相続税のシミュレーションも実施。

    • 課題を確認

  • 将来の相続税の納税資金が不足していることが判明。
  • 借地人に貸している宅地の収支が思わしくないことが判明。
  • 賃貸マンションの老朽化、修繕費用の準備に課題

    • 提案及び実行

    ◆将来の相続税負担の重い借地人に貸している宅地の売却を提案

    →借地人や底地買取業者への売却を実行
    ※将来の相続税の納税資金の確保が完了

    ◆老朽化している賃貸マンションの建て替えを提案

  • 複数のハウスメーカーに依頼し、建築プランを提案してもらう。
  • 建築プランそれぞれのメリットとデメリットを確認し、
    最終的に実行する建築プランを決定
  • 銀行へ融資の相談に同行。

    • ◆公正証書遺言書の作成を提案

  • 将来の２次相続を踏まえた遺言書の文案の提案。
  • 公証役場とやり取りし、作成の段取り。
  • 証人として公証役場で立ち会い。

    • 継続的なコンサルティング

  • 継続的に支援できるよう顧問契約を締結
  • 家族全員の資産保全を図る
  • 資産全体のポートフォリオを確認
  • 生命保険や有価証券への投資を実施「守る」へ
    • 事例 B
    ご依頼主 70代 女性
    住まい
    		 東京都
    ご家族
    		 なし

    状況

    1人で生活している
  • 健康上、問題ない
  • 親族から相続した財産あり
  • 仕事をしていた時代からの貯えあり

    • 課題を確認

  • 現状、健康に問題がないが、何か不測の事態が起きた際に頼れる身内がいない
  • 現在の住まいは持ち家だか、今後も自宅でひとりで生活を続けていくことができるか
  • 相続人がいない

    • 提案及び実行

  • 日常生活の面で困ったことが起きた際に、生活支援を提供してくれる会社を紹介
  • 身元保証を頼める会社を紹介
  • 任意後見制度を検討
  • 死後事務を委任できる会社を紹介
  • 公正証書遺言書を作成し、財産を渡したいに人や寄付先を検討

    • 提案及び実行

    ◆将来の相続税負担の重い借地人に貸している宅地の売却を提案

    →借地人や底地買取業者への売却を実行
    ※将来の相続税の納税資金の確保が完了

    ◆老朽化している賃貸マンションの建て替えを提案

  • 複数のハウスメーカーに依頼し、建築プランを提案してもらう。
  • 建築プランそれぞれのメリットとデメリットを確認し、
    最終的に実行する建築プランを決定
  • 銀行へ融資の相談に同行。

    • 継続的なコンサルティング

  • 継続的に支援できるよう顧問契約を締結
  • 何か困ったことがあれば、いつでも相談できる体制
  • 遺言執行者に指名されているため、将来の相続が本人の希望通りに実現できる

    • 相続まるっと安心メソッド

    税理士向け　

    相続業務を顧客展開できていない税理士の方へ、相続業務支援に特化したサービスです。
    日本相続支援総研では税理士の立場を理解した上で、シンプルでわかりやすく さらに取り組みやすいパッケージに取りまとめ、サービス化致しました。 相続専門税理士監修。即時実践可能です。

    こんな方におすすめ こんな方におすすめ

    • 相続業務展開したいが、何からはじめて良いかわからない
    • ツールを使って顧客コミュニケーションを図ることに興味がある
    • 相続相談ノウハウが属人化している
    • 社内の顧客コミュニケーション力を引き上げたい

    大切な資産の保全、将来の円満相続、そして豊かな人生の実現のために、是非本サービスをご活用ください。

    相続専門税理士 監修！
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